饿了么VS美团，谁都不想输
文 | 听潮TI，作者 | 许雯雯，修改 | 张晓
10月16日，美团即时零售工业大会上，美团中心本地商业CEO王莆中泄漏，估计到2027年，美团闪电仓的数量将超越10万个。
只是一周今后，饿了么也发布了相同的方针。
10月23日，饿了么在2024即时电商未来商业峰会上，发布了“近场品牌官方旗舰店”项目，方案在未来三年开出10万家官方旗舰店。
两边前后脚提出简直相同扩张方针的布景是，2024年以来，即时零售赛道继续升温，商场竞赛加快迈向白热化阶段。
而无论是饿了么仍是美团，在这条赛道，都有不能输的理由。
美团急于找到外卖事务、酒旅事务之外新的增加曲线。本年二季度，美团中心本地商业的收入增速创下了六个季度以来的新低。
用户消费趋势、全体商场环境的继续改变，也在给美团带来新的增加压力。
2024餐饮工业大会上，王莆中称，美团现已到了“最大的拐点”，他供认，美团的增量现已很少，城镇人口到8亿之后涨不动了，没有什么新用户。
与此一起，美团的买卖用户数和商家数量，也在2022年就现已根本达到了饱满，2022年四季度之后，美团没有再发布过这两项数据。
饿了么面对的局势也很严峻。
阿里2018年收买饿了么后，一度期望将饿了么的商场比例做到与美团等量齐观，那一年时任阿里本地日子CEO的王磊说，饿了么要在一年内和美团外卖至少等量齐观，“饿了么至少要占到50%的比例。”
后续阿里也给了饿了么满意多的资源支撑，不过“支付宝+口碑+手淘”的流量歪斜，仍是没协助饿了么打赢这场战事，反而是美团经过“微信+群众点评”，继续安稳地获得了更充足的流量，拿到了更多的商场比例。
直到2020年中，阿里本地日子内部进行了一次体系反思，曩昔两年里耗费了许多的钱和资源，在交了一遍膏火之后，不再把商场比例放在第一位。自那时起，我国外卖商场三七分的商场格式安稳至今。
至今，阿里本地日子集团仍是亏本的。本年二季度，其经调整EBITA为亏本人民币3.86亿元，不过曩昔几个季度以来，全体处于减亏态势。
乃至阿里上一年一整年的架构调整中，饿了么一再传出出售风闻，办理层为此不得不屡次驳斥谣言。
其间，阿里巴巴CFO徐宏在本年2月的财报电话会上称，饿了么仍是一个对阿里近场很重要的财物。
如此来看，现在的饿了么有了新的历史使命，它要协助阿里在即时零售这条赛道上继续冲击，继续与美团、京东抗衡。
形式之争：急进的美团、保存的饿了么
虽然方针相同，饿了么和美团的布局途径和形式并不彻底一致。
“闪电仓”现在是美团即时零售事务的中心破局点，它更倾向于“本地”逻辑，主打的是“前置仓”。
美团期望吸引到更多的零售商和它一起开更多的仓，丰厚供应，扩展SKU，让用户能够像点外卖那样，经过美团途径买到简直一切日子中需求的产品。其间，仓的密度和美团广泛全国的配送网络，来确保履约时效。
饿了么是另一套逻辑，它更倾向于“零售”的逻辑，要点放在“衔接”上。
饿了么并非不做“前置仓”，但这或许不是它最首要的形式——品牌参加“近场品牌官方旗舰店”这一店型后，首要是“店仓一体”，他们也能够授权经销商经过不同的站点分销，此外还能够依托第三方协作伙伴的“前置仓”，来供应即时零售服务。
在这个过程中，饿了么并不参加到实践的“开仓”中，更多是向商家输出供应链办理才能，协助咱们更好地把线上和线下衔接起来。
不同的形式背面，实则是饿了么和美团对即时零售的考虑也不相同。
美团以为，即时零售职业近年来冒出了许多形式的物种，包含罗森这种“仓便是店”的业态、永辉、大润发这种“店包含仓”的业态，以及小象超市、叮咚买菜、美团闪电仓相同的独立仓业态，进化到现在，闪电仓是更好的业态。
“美团闪电仓业态代表了其时即时零售的进化趋势，是促进即时零售供应生态昌盛的关键所在。”美团即时零售工业大会上，王莆中这么说道。
了解美团的这种考虑，关键词有两个：一个是供需错配、另一个是确认性的日子方法。
简略来说，在美团了解里，现在的即时零售生态里，其实用户的许多即时需求没有被满意，比方你便是清晨急着要买一些日子用品，你便是有一些相对小众的需求，可是许多线下线上的超市，无法满意这种需求，并且跟着用户“万物到家”心智和习气的养成，这种需求，会逐渐演变成用户日子方法里确实定性需求。
这样来看，美团其实是想要捉住这种用户的增量需求，在增量空间里抓时机。
比较之下，饿了么的思路，其实更倾向于，在存量的需求里，协助商家发掘到增加时机。
饿了么副总裁、零售品牌及超市便当职业负责人陈彦峰表明，曩昔许多没有门店的品牌短少直接与顾客交流的途径，无法直链顾客需求及精准洞悉消费人群。而品牌官方旗舰店能够完成品牌对顾客直接的服务和流通途径简化，改进途径盈余，并带来增加的可继续性。
这样来看，饿了么或许觉得问题不是出在供应不行上，而是现有的供应没有和用户需求做好匹配，饿了么想做好这个衔接。
那么，在这种不同的布局形式下，饿了么和美团的这轮新抢夺，谁的时机更大？
仓配之争：美团饿了么，各有各的应战
从供应侧来看，能够确认的是，现在用户端全体的即时消费需求处在继续上涨阶段。
《即时零售职业开展陈述（2023）》中指出，2018年以来，即时零售职业的年均增加快度超越了50%，估计到2026年，即时零售的年增加率依然或许高达47.1%。与同期网络零售总额的增速比较，2020年即时零售增速高出了71.89个百分点，2021年高出了36.83个百分点，2022年高出了51.1个百分点。
图/《即时零售职业开展陈述》（2023）
并且在这个计算口径中，并没有包含餐饮外卖和即时服务——换言之，现在越来越多人不只是是喜爱“外卖”到家，也喜爱上了“万物到家”，由于用点外卖的方法买日子中各式各样的产品，满意便当。
现在阶段，用户的这些需求，是不是还没有被满意？或许说大多数需求还没有被满意？
其实不尽然。
即时零售并非新概念，只不过这两年才开端炽热起来，事实上曩昔几年里，用户在美团、饿了么、京东等途径上，现已能够完成包含商超日百、医药健康、生鲜生果、鲜花蛋糕、3C电子、母婴用品等多个品类产品的“即时到家”。
只不过许多用户的“一站式”即时消费需求和体会，或许还没有那么完善，品类的丰厚度上也存在必定程度的短缺。
这对应的是，即时零售职业也在加快涌现出新趋势。
上述陈述将这些新趋势总结为以下几点：时刻上的全天候消费、需求迸发带来的全场景浸透、产品的全品类立异、地域上的全掩盖、全供应链办理和全流程的数字化。
依据这些需求趋势来看，即时零售生态的完善，其实靠的不是某一家途径，也不只是途径方需求发力，而是要靠途径和途径上的商家一起来做。
从上文的剖析来看，饿了么和美团其实都是这么做的，即强谐和商家的协作关系，也对商家供应数字化才能和供应链。
差异在于，美团做得更彻底一点，针对性更强一点，独自把“闪电仓”拿出来做即时零售。
美团的这种打法，优势和下风都很显着：
满意密布的闪电仓网络，确实更简略做到用户即时需求的全掩盖，能够完成24小时全天候服务，但也会不可防止地呈现供应过剩的状况，这也是为什么，业界现在有一种质疑宣称，美团的闪电仓，或许会革了部分实体零售业的命。
举个很简略的比如，用户的小区周边几公里，或许现已有一些线下的商家、便当店在美团途径或许其他的途径开了线上的门店，也能满意用户日常日子中大部分的即时零售需求，这种状况下，再开设一个乃至几个闪电仓，供应天然很简略过剩。
晚点LatePost在最近的一则报导中指出，美团在即时零售大会上发表的3万家闪电仓中，全品类闪电仓挨近1万个，各类笔直仓数量近2万家。
能够看到，某种程度上，美团闪电仓也在极力防止供应过剩的状况，在尽力经过开更多的笔直仓来打造差异化竞赛优势。
但摆在美团面前的另一重应战在于，国信证券在一则研报中指出，闪电仓业态下，只要归纳便当仓简略挣钱，独自的品类仓难盈余。其指出，归纳便当仓能够靠快消品贱价引流，再经过百货等耐用品赚取赢利。
这种状况下，美团怎样吸引到更多的协作伙伴一起开仓，面对应战。
饿了么当然也有应战。
与美团最大的一个差异在于，环绕“近场品牌官方旗舰店”，饿了么的参加程度没那么深，也更多是从品牌/商家的视角出发来做布局。饿了么资深副总裁、同城零售事务负责人胡秋根就介绍，经过品牌官方旗舰店，品牌商家在即时电商的运营上享有更大的运营自主权和掌控权。
这在某种程度上意味着，饿了么做即时零售的供应网络能有多广、密度能有多高，更依靠这些在途径上开设了旗舰店的品牌怎样做。
据饿了么泄漏的数据，到现在，饿了么官方旗舰店的有用门店数量超越了2万家，其间包含蒙牛集团每日鲜语、青岛啤酒、农民山泉、飞利浦等等品牌。
看起来，饿了么的这个形式先期也现已跑通了商场验证，华尔街见识报导，“近场品牌官方旗舰店”这个项目，在饿了么内部经过了两年的探究，才终究推向商场。
不过从商场扩张的视点来看，美团这种相对保存、被迫的战略，能不能帮它抢到更多品牌、继续丰厚并优化供应，并不好说。
生态之争：饿了么需求挑起大梁
依据交银世界证券的猜测来看，2024年，在即时零售-非餐商场，美团的市占率现已来到了40%，位居第二的饿了么和京东，别离拿走了21%、14%的商场比例。
图/交银世界证券
现在这一商场格式依然充满着变数，饿了么和京东本年的继续发力、更多玩家的加快涌入，都在继续带给美团压力。
不过如咱们上文所述，即时零售并非新概念，也不是巨子间新的战事。
早在五年前，环绕同城零售，从美团到京东到阿里巴巴，就现已开打了。
美团早在2018年就推出了“闪购”这一独立品牌，一起成立了闪购工作部，由王莆中带队。后来闪购工作部被一拆为三，拆分为闪购、医药和团好货三个独立事务部，战略地位晋级。
一年后，京东和阿里开端在内部进行安排架构调整、资源整合等动作，加码同城零售——阿里的定位是“近场电商”，京东的定位是“即时电商”。
2019年9月，京东超市推出“物竞天择”项目，经过与线下网点等协作以完成部分产品30分钟送达的方针。几个月后，京东成立了大商超全途径工作群，整合原有的京东超市、消费品工作部、新通路工作部、7FRESH和1号店等等。
2020年4月，阿里将天猫超市工作群晋级为同城零售工作群，后者成了其时阿里巴巴集团CEO张勇重视的一号工程，紧接着，阿里将饿了么新零售事务等连续整合进该工作群，菜鸟还为同城零售工作群组建了独立的配送品牌“菜鸟直送”，整合了丹鸟、点我达和蓝豚三个团队。
那年6月，阿里还在全国16个城市上线了“小时达”频道。
不难发现，同城零售的这场仗，某种程度上，便是小规划的即时零售大赛——其时用户对即时服务的需求还未彻底迸发出来，但在快消品、生鲜这些品类上，即时消费的习气正在养成。
如此，评论这些途径的即时零售布局，就不能单单评论他们现在发力的形式，还要放到他们本身的途径生态去看。
咱们首要先来对他们全体的即时零售事务网络，做一个简略的整理：
其时，美团除了闪购之外，旗下还有：
途径形式的美团医药，包含了自营和加盟两种形式；生鲜品类上，自营的小象超市（本来的美团买菜）；酒类，自营的歪马送酒；自营的闪电仓松鼠便当。
图/小象超市官方微博
其间，晚点LatePost报导，到本年二季度，小象超市现已开设了超越680个前置仓，其间有550个坐落北上广深四大一线城市，不过美团否认了这组数据。此外也有媒体报导，歪马送酒自2021年6月上线，到本年8月现已开设了超越800个前置仓。
松鼠便当是美团自营的闪电仓，前段时刻才开端进行低沉测验。它分为少数全自营性门店和加盟门店，个体运营者和品牌连锁商家是首要拓宽目标。至于美团医药，按美团发布的数据来看，现在现已掩盖了1.6万家24小时药店。
不难发现，环绕即时零售事务，美团在加快铺一张“大网”，它既鼓舞途径上的商家开设更多的归纳的、各个笔直品类的闪电仓，自己也鄙人场面向各个垂类做自营测验。
再来看阿里。全体来看，与美团比较，除了这次发布的“近场品牌官方旗舰店”项目，饿了么的动作并不算急进。
但阿里做即时零售的思路更倾向于做一个途径，环绕自营事务的测验并不多，它更垂青的是，阿里旗下的零售资源，怎样做到更有用的整合。
本年7月，淘宝官方宣告小时达频道晋级：淘宝顶部Tab为“小时达”新增了一级流量进口，一起与饿了么达成了深度协作，场景协作掩盖超市便当、药店、蔬菜生果、酒水饮料、鲜花绿植等品类供应。
当然，在饿了么之外，盒马、大润发等等，也在为淘宝“小时达”频道丰厚供应。
依据此来看，比较美团的闪电仓，饿了么的“近场品牌官方旗舰店”，对阿里即时零售事务的重要性或更高——
盒马在经历过撤回上市请求、被传出售、替换CEO后，现在处于缩短周期；而大润发、银泰商业等事务或财物，现已被阿里清晰为“非中心财物”，且屡次传出卖身风闻，未来命运尚不可知。
更多玩家来了：拼迸发力也拼耐力
除了应对美团，饿了么也不得不忽视另一个现已在加快发力的对手：京东。
近年来，即时零售事务在京东零售中的战略地位在逐渐提高。2024年，“内容生态、敞开生态、即时零售”，被京东内部称为“三大必赢之战”。
京东的布局动作在加快、力度在加大。
先是在上一年9月，京东即时零售服务一致更名为“小时达”，再到本年5月，京东即时零售事务品牌由本来的京东小时达、京东到家整合晋级为“京东秒送”，京东App也敞开了一级流量进口。
11月1日，京东七鲜超市发起了“价格战”，其上线了“击穿价真廉价不怕比”等活动，这被外界视为，京东在双十一面向阿里的盒马、美团的小象超市发起了即时零售价格战。
图/7FRESH七鲜官方微信大众号
另一方面，京东也在加快对前置仓业态的形式探究。
据电商报报导，上一年6月，京东成立了“立异零售部”，包含七鲜、前置仓、技能研制和供应链运营四个事务部门，主打的便是线下和即时零售场景。在运营形式上，京东的前置仓为“店仓一体”，用户既能够线下消费，也能够线上下单。
虽然京东在前置仓事务上的布局脚步并不算快，但无论是美团仍是饿了么，都无法忽视这个对手。
七鲜的第一个前置仓开在北京顺六条邻近，间隔美团在同一区域的“小象超市”，直线间隔仅有1公里左右。有七鲜的职工告知《我国企业家》，“此次开出的前置仓，对标小象超市，周围3公里的用户下单后，供应配送上门服务。”
还有很重要的一点在于，即时零售赛道，仓配才能决议了途径中心的履约才能，京东也有一战之力，由于配送才能上不存在显着短板。
举个比如，此前据《深网》报导，从本年5月份起，抖音小时达放缓了开城方案，除北京、上海、深圳、福州、厦门、重庆这6个现已注册小时达的城市外，其他城市不再支撑新商家入驻小时达事务。
对此，有业内人士剖析称，“即时零售现已过了单纯寻求流量、盲目扩展规划的阶段，在抖音小时达品类不行完善、仓配等履约环节跟不上时，暂缓开城病精细化运作小时达事务是权宜之计。”
综上所述，久远来看，即时零售赛道的战事只会变得愈加剧烈。另一个视角是，除了京东、阿里、美团、抖音这些归纳性途径玩家，也有更多的自营玩家也在加快入局。
对其间的每一个玩家而言，这场战事或许都需求他们长时间继续投入，既拼迸发力，也拼耐力。
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